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报喜鸟2021年年度董事会经营评述

    发布时间:2022-04-17 19:21:57 来源:ca888亚汌城官网 作者:ca888亚州城    

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。

  根据国家统计局数据显示,2021年全国社会消费品零售总额达到人民币44.08万亿元,同比增长12.46 %,两年平均增速为3.9%;但全年呈前高后低的态势,下半年迅速回落,12月增长仅1.7%。其中服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额1.38万亿元,全年同比上升12.7%,但8月份开始出现持续负增长,景气指数下滑;2021年全国实物商品网上零售额达10.8万亿元,首次突破10万亿元,同比增长12.0%,电商零售增速放缓,其中穿类实物商品网上零售额累计增长从2月的44.3%回落到8.3%。报告期内,我国加快构建新发展格局,实施扩大内需战略,统筹推进疫情防控和经济社会发展,消费市场逐步回暖。近年来,人均收入提升扩展消费空间,品牌化趋势突显推动国内服装行业发展;对于国产品牌,文化自信、信息透明为其发展迎来机遇,依托品牌、时尚、高质量产品、供应链效率的改善,国产大牌发展趋势向好;但电商行业的流量呈分散态势,直播电商及社区团购等新形式快速发展,同时受消费者个性化、差异化消费需求影响,新业态的市场竞争更加激烈,企业需积极利用原有业态的优势基础上创新业态,加速全渠道建设,高效灵活的供应链改革,坚持原创设计提升品牌的核心竞争力才能助推企业发展。

  公司实施多品牌发展战略,拥有成熟、成长、培育阶梯式的品牌结构,已构建了较为成熟的“多品牌、全渠道”运营模式,是一家具备核心竞争力的多品牌服饰集团。其中,自有品牌报喜鸟已发展成为我国商务男装的领导品牌之一,曾荣获“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“全国纺织服装行业质量领先品牌”等诸多荣誉;2016年入选“国家工信部智能制造示范企业”,领跑服装行业数字化转型,实现智能制造,是成衣品牌服装企业第一家入选智能制造示范企业;报告期内获得《新视线杂志》主办 “Wonderland仙境之夜”年度经典男士西装品牌,报喜鸟可机洗西服荣获中国纺织工业联合会颁发的“2021年度十大类纺织创新产品”称号;报喜鸟作为半毛衬男西服、全毛衬西服标准制定者,拥有18项西服领域实用新型专利,在行业保持领先地位。代理品牌哈吉斯(HAZZYS)作为知名休闲品牌,具有较高知名度、美誉度和忠诚度,曾获亚洲消费者大赏等荣誉,在中高端英伦休闲风格细分市场处于领先地位。自有品牌宝鸟为国内知名职业装团购品牌,根据上海服装行业协会对全国服装行业主要企业统计报表进行的行业统计结果,宝鸟于2018-2020年职业服产品产销同行业前三位,报告期内荣获全国质量诚信标杆企业、行业年度影响力品牌、中国职业装十大领军企业、2021中国职业装十大品牌等荣誉。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求

  报喜鸟控股成立于2001年,主营业务为品牌服装的研发、生产和销售,在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地,产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、POLO衫、羽绒服、速干衣、休闲裤、皮鞋皮具等全品类服饰。公司实施“一主一副、一纵一横”的发展战略,服装主业上坚持多品牌,目前拥有或代理的品牌包含报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、宝鸟、所罗、Camicissima(恺米切)、lafuma(乐飞叶)、东博利尼、亨利-格兰等,各品牌产品能满足中高端男士不同场合下的着装需求。

  公司各品牌拥有独立的研发设计部门,采用自主研发、授权研发模式。以商品企划为主导,采用场景化开发模式,积极探索应用大数据手段捕捉流行趋势和消费者需求,提高商品设计的精准度;设立材料研究院,致力于原材料的创新和提升,完善和解决产品的纺织技术,坚持向消费者提供高品质、高性价比和高科技的产品,不断满足消费者对市场的需求。

  公司采购的主要产品包括面辅料、半成品、成衣、配饰和其他物料,公司根据订货会订单情况制定采购和生产计划,按交货波段组织采购和生产。公司通过采购、生产和销售之间的合理衔接,科学安排采购和生产计划。公司严格执行《采购控制程序》、《供应商评估办法》、《供应商分类管理办法》、《外协品采购管理规定》等相关制度,向列入战略供应商目录或合格供应商目录的面辅料生产商和外购件供应商进行采购。

  公司目前采用自制、外协生产相结合的生产模式。在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地,主导产品西服、衬衫以自制生产为主;其他品类主要采用委外加工方式进行生产,包括衬衫、T恤、夹克、羊毛衫等。公司根据不同生产模式的特点,结合产品的品类、生产工艺、交货时间、订货数量等因素,采用相匹配的生产模式组织生产。公司建立了报喜鸟大规模个性化智能定制系统,按照消费者的个性化订单,通过智能化数据分析和信息整合,生成订单信息指令,驱动智能工厂进行大规模的个性化制造,实现服装定制的最高生产目标——“个性化缝制不降低品质、单件流不降低效率”,保障了公司全品类私人定制业务的顺利实施。

  公司运营品牌分为零售品牌和团购品牌,零售品牌如报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、Camicissima(恺米切)、LAFUMA(乐飞叶)等实行线)相互融合的全渠道营销:线下销售主要为加盟和直营相结合的销售模式,加盟模式为公司与加盟商签订合同,由加盟商通过其终端以零售方式向顾客销售公司产品,公司原则上要求其先付款再发货,对部分加盟商根据其以往汇款信用、经营情况给予一定的信用账期,并收取一定的资金占用费(风险金);直营方面(包括联营),公司主要通过百货商场、购物中心店拓展专卖店、商场专柜/专厅等网点,并进行统一的运营和管理。线上销售主要通过同第三方平台如天猫、京东、唯品会等主流电商平台进行合作,开设官方旗舰店实现线上线下同款同价,积极推进微商城小程序“凤凰尚品”的运营新零售业务,大力发展直播电商业务。团购品牌和团购业务如职业装品牌宝鸟、校服品牌衣俪特、公司各品牌定制业务,通过招投标、市场开拓等形式获取客户订单,根据客户订单需求进行自主生产或委外加工。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

  2021年是在中国“十四五”开局之年,中国迎来成立100周年的隆重时刻。虽然世界经济持续放缓,新冠疫情全球蔓延并呈长期化态势,而中国经济表现韧性强劲,全年GDP增长8.1%,但呈现前高后低的走势。

  报告期内,公司抓住国内新发展格局和消费升级的战略机遇,继续坚持“一主一副、一纵一横”的发展战略,在服装细分赛道上持续深耕,坚持“成长优先、利润导向”的发展思路,加大绩效考核和激励机制;扩建研发中心、设立材料研究院助力产品研发;通过不断提升购物中心渠道占比、突破中部弱势市场、关闭未达预期网点,线上开设抖音等新渠道品牌旗舰店,持续升级优化渠道结构;持续加大品牌推广力度,提升各品牌价值和品牌形象。公司平台+品牌“1+N”组织结构的优势加速成长,实现单店业绩增长,稳步提升整体运营质量和效率,实现营业收入和盈利能力稳健增长。

  报告期内,公司实现主营业务收入432,633.99万元,较上年同期上升17.22%,实现营业利润62,514.12万元,较上年同期增长21.21%,实现归属于母公司所有者净利润为46,435.86万元,同比增长26.7%,实现扣非归属于上市公司股东的净利润41,385.50万元,较上年同期增长39.40%,主要系公司主要品牌报喜鸟、哈吉斯、宝鸟销售实现增长所致。主营业务成本149,715.62万元,较上年同期上升14.09%,主要系销售增长所致;三项费用合计209,063.11万元,三项费用较上年上升18.26%,主要系报告期内,为促进销售提升业绩,公司继续开拓销售渠道,并通过实施利润增长奖加强绩效激励、加大品牌宣传推广和店铺重新装修力度提升品牌形象所致;研发费用7,553.35万元,较上年增长26.77%,主要系公司加大研发投入,加强研发人员队伍建设所致;经营活动产生的现金流量净额61,945.11万元,较上年同期减少13.84%,主要系报告期内采购备货增加及税费和薪酬等费用支出增加所致。

  报告期内,报喜鸟聚焦核心品类“西服”,通过产品力、渠道力、品牌力、运营力的综合提升实现单店业绩的提升。产品方面,坚定不移地突出西服核心品类优势,做深做透西服品类,从高端产品、旗舰产品、引流产品三个层面覆盖全年龄段客群,并推出“运动西服”系列产品,解决传统西服低频、功能性消费的痛点,提升西服品类消费频次;渠道方面,成功突破中部弱势市场,持续优化网点结构提升渠道效益,新拓店铺93家,关闭店铺76家,其中加盟店铺净增加18家;定制业务方面,持续推进外籍定制巡店、集中量体、搭配师等活动,结合互联网渠道积极开展定制活动,实现快速发展;运营管理方面,在精细化管理基础上,注重重大节假日和主题活动的规划,加强对重点战略店铺的扶持,持续完善会员管理体系,加强与顾客的互动,增强顾客粘性提高复购率。

  报告期内,公司及全资子公司迪美瑞与韩国LF CORP.续签了《品牌许可合同》,在原来主要条款基本保持不变的基础上,新增箱包品类的授权。2021年度,哈吉斯品牌实现持续稳健增长,毛利率同比得到提升,不变店业绩同比实现增长。渠道方面,开设形象战略店树立标杆,开拓优质加盟商,主动关闭低效店铺,进一步提升品牌终端形象和单店业绩,稳健进行渠道拓展;线上渠道,进驻抖音平台,扩大销售规模,促进线上业务稳健增长;产品方面,坚持品牌定位和品牌调性,持续加强产品研发,推出云朵系列、HAZZYS*Playforever联名款、HARATO系列等产品,加强包、鞋等新品类的产品研发;运营方面,通过会员运营管理增强顾客黏性、提高会员复购率,升级配补调系统为终端赋能,提升终端运营能力带动销售规模增长,进一步提升了单店业绩。

  报告期内,国内职业装集中采购模式的发展、招标日益规范化趋势,宝鸟通过加强产品研发和生产管理,提升团队建设和组织管理,发挥优势,有效加强较大订单的拓展和签订,加快发展。

  报告期内,聚焦优质客户,稳健拓展网点规模。报告期内荣获2021中国国际服装服饰博览会“CHIC卓越品质奖”等荣誉。

  报告期内,重点关闭线下业绩不达标店铺,持续优化店铺结构。产品方面,聚焦免烫系列产品研发和质量提升,调整产品结构;运营方面,通过激励政策、精细化管理,提升运营力。营销策略方面,坚持“买送”销售模式,促进客单价提高,提升性价比。

  报告期内,乐飞叶调整运营规划,重点提升品牌终端形象。产品上继续加强产品研发,突出品牌印花设计;渠道上继续优化,线上销售实现较好的增长。

  报告期内,亨利-格兰重点进行渠道优化和产品提升,在融入店的基础上继续新增独立店铺,营业收入实现增长。

  东博利尼尚处于培育期。报告期内,完成了全新的形象升级,并在长沙ifs购物中心、青岛海天购物中心、武汉国际广场购物中心分别开拓主题形象店铺,向更多消费者诠释意式轻奢时尚产品。

  截至2021年12月31日,公司已在全国各省、自治区、直辖市的核心商圈、商场、购物中心及部分机场高铁交通枢纽建立了1,676家线家;同时,公司积极拓展线上渠道,在天猫、京东等第三方平台设立各品牌官方旗舰店,推荐微商城小程序“凤凰尚品”进行线上社群营销,建立抖音运营中心大力发展直播电商业务。 具体网点情况如下:

  公司在温州、上海、苏州等地设有仓储基地,公司生产的产品、采购的成衣从工厂首先发往公司仓库中,再通过第三方物流公司运送到门店或顾客;报告期内物流支出共8,050.08万元,其中自有物流支出1,610.42万元,外包物流支出6,439.66万元。

  核心竞争力主要体现在“品牌+平台”协同、管理团队、全品类私人量体定制、智能生产、全渠道营销方面,报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

  公司坚持服装为主业、投资为副业的发展战略。服装主业上,坚持多品牌化发展,已形成一个拥有成熟、成长、培育阶梯式的品牌结构,成熟品牌(报喜鸟、哈吉斯、宝鸟、所罗)开大店、扩品类、拓渠道,成长品牌(恺米切、乐飞叶、亨利格兰)聚焦优势品类实现快速健康发展,培育品牌(东博利尼)低成本试错、小步快走。投资副业上,以促进主业发展为原则,促进实业和资本相互发展。

  (二)经营计划2022年,虽然国内外形势仍复杂多变,不确定性因素依然存在,但中国经济韧性更强。我们将继续紧跟国家经济发展的步伐,抓住构建新发展格局和消费升级的战略机遇,保持战略定力,持续优化激励机制,加强数据化建设,做好风险管控,优化资产结构,以“成长优先、利润导向”为原则,实现高质量、稳定性、可持续发展。各品牌工作重点如下:

  (1)报喜鸟:坚定推进西服核心品类发展,坚持“西服做全做宽,休闲做准做精”原则,纵向突出西服优势并覆盖全年龄层,横向聚焦30-45岁核心客群做精休闲品类。品类方面,在私人定制、商务套装、婚庆、轻正装等品类持续发展的基础上,重点提升运动西服品类的占比。渠道方面,实施大店计划,提升单店业绩,推进高业绩奥莱店铺的拓展。库存方面,保持投产、补单的合理比例,过程中进行动态调整,防范库存风险。

  (2)亨利-格兰:重点加强产品研发,提升产品的适销性,稳步推进渠道拓展,促进品牌健康发展。

  (3)定制业务:所罗定制,坚持高级定制的品牌定位不动摇,坚持高质量服务与产品品质不动摇,运营方面做好团队赋能,提高营运能力;互联网定制,聚焦核心业务进行精细化管理,以提升投放精准度和顾问团队营运管理能力为核心,构建可持续的盈利能力。

  (4)智能生产:提高生产品质,做好服务。坚持中高端定位,精益求精做好产品品质、保障交期、控制成本和提升服务等工作。

  (1)哈吉斯:产品方面,对休闲品类进行升级创新和年轻化更迭,加快包、鞋等系列的开发,试水高尔夫系列,增加产品品类促进销售;渠道方面,加强战略店的开拓,提升品牌形象和单店业绩,以一二线优势市场为基础,深入三四线城市渠道拓展,提升加盟店铺数量占比,提升销售规模;品牌推广方面,坚持品牌调性,强化品牌符号,产品故事化,借助短视频和热点媒介进行品牌传播,升级终端门店形象,提升线上平台品牌形象,全国主题巡展,充分利用数字化系统工具加强会员管理,增强品牌黏性和会员复购率;运营方面,加强内部员工培训和提升,持续完善供应商体系,加强战略供应商合作,提升运营效率。

  (2)乐飞叶:产品方面,坚持“轻户外、悦旅行”的品牌调性,适当调整产品结构,提升基础款的占比,巩固并拓宽核心品类;品牌推广方面,升级线下店铺的形象,加大巡展力度,新媒体种草聚焦小红书、加强与旅游达人KOL的合作。

  (4)东博利尼:做好产品开发、生产和上市,集中资源打造标杆店,低成本试错,小步快走。

  (1)线下渠道:积极推进实施在一二线市场开设战略店、形象店计划,深入三四线市场的拓展和布局,持续进行弱势区域品牌布局的突破,以高目标、高标准的绩效激励促进终端销售团队和营运能力的提升,努力实现店铺数量、单店业绩、商场排名、盈利能力等方面持续正向增长,促进渠道规模快速高质量增长。

  (2)线上平台:推进渠道多元化、实现快速发展。传统电商方面通过扩充畅销款货品,优化品牌推广渠道,深度分析品牌用户特点实现精准营销,加强服务降低退货率;直播业务方面聚焦于推进哈吉斯、报喜鸟和乐飞叶的快速发展,优选高客单价并有丰富运营经验的代播机构进行合作,跟随直播新模式、新玩法,探索成长品牌在新渠道快速成长的方法。新零售方面在维护品牌调性、促进实体店发展、提升顾客体验基础上,积极探索交叉营销等新模式。

  (1)宝鸟:保持毛利率相对稳定、提升销售规模。坚持西服核心品类,围绕设计、面料、技术做好产品,加强女装创新设计;坚持直营、代理和大客户协同发展,突破总部集采项目,稳步布局核心城市;以计划主导加强供应端合作、提升品控质量,提高订单流转效率,缩短供货周期,提升履约效率。

  (2)衣俪特:保持快速、高质量发展,努力打造校服行业领导地位。调整结构和策略,实现开源突破,同时提升计划、采购、下单、备货、仓储管理等方面的综合能力,加强应收账款、资金和库存等经营风险的防控。

  控制风险,谨慎投资。重点关注对主营业务发展具有引领作用或者科技前沿领域的项目,保持前瞻性。

  公司主要产品为中高端服饰,市场需求受宏观经济增速和社会消费景气度影响较大。国内外形势复杂多变、疫情可能长期持续影响等外部环境存在诸多不确定性,若未来宏观经济增速放缓,服装销售增长可能放缓,将对公司主营业务收入造成不利影响。公司将密切关注市场环境变化,坚定“一主一副、一纵一横”的战略方向不变,根据市场变化制定应对预案,过程中动态调整经营计划,提升运营效率;积极开源节流,加强员工培训和内部管理,提升公司运营质量。

  截至2021年12月31日,公司存货合计114,931.19万元,较起初增长19.10%,主要系报告期内公司备货增加所致。传统服装行业通过先备货再销售,未来如因消费需求动能不足、行业竞争加剧等原因导致存货变现困难,有可能出现存货减值超过跌价准备计提数额的情况,公司存在存货跌价风险。公司将加强产品研发的精准度、提高采购和生产计划的确定性,增加供应链的快速反应等措施,提升产销率,加快库存周转,同时积极推进私人定制业务的开展,提升以销定产模式的占比。同时,公司定期对存货进行减值测试,真实、公允地反应公司地资产状况,防范风险。

  公司继续扩大规模,加快网点拓展促进增长。但网点拓展受市场环境、行业发展趋势、新零售模式等因素影响,具有不确定性,存在拓展不达预期的风险。公司将紧跟商业综合体的推进加强渠道布局,并积极关注新媒体多元化的线上渠道变化,稳步推进线上线下渠道升级,提升渠道拓展效率。

  根据中国互联网络发展状况统计调查,2021年12底,我国网民规模10.32亿,网联网普及率高达73%,较2020年底增长约4%。中国网民数量增长见顶,必将带来电商流量增长趋缓,电商业务将进入存量竞争时代。随着拼多多、快手、抖音等互联网平台的快速发展,传统电商平台流量被分化,电商平台竞争更加白热化。若公司未能及时适应电商平台新的发展格局,线上业务开展可能低于预期。公司将紧随渠道变革,积极关注和探索新渠道的发展模式,巩固传统电商,积极推进新零售,保持品牌调性的前提下大力发展直播电商,努力提升线、投资效益不达预期的风险。

  公司坚持“实业+投资”的发展战略,投资收益受经济形势、市场环境、投资标的企业内部管理状况等因素影响,具有不可预见性,存在不确定风险。公司通过投资浚泉信投资,并参与设立投资基金,通过该平台利用外部资源、发挥公司内部优势,充分整合资源,强化公司产业布局,积极寻找对主业发展具有引领作用或科技前沿领域的项目,提高资金使用效益。

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  迄今为止,共73家主力机构,持仓量总计2.70亿股,占流通A股24.28%

  近期的平均成本为3.68元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。